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供应过剩 铁合金向下压力较大

日期:2023-10-23   作者:无缝钢管厂家  点击:218

国庆节假期结束后,铁合金期货价格开始大幅下跌。10月9日,锰硅主力合约2312收盘价格下跌2.4%至6842元/吨。硅铁主力合约2312收盘价格下跌2.58%至7334元/吨。

  分品种来看,锰硅供应过剩较为严重,硅铁受动力煤价格影响较大,供应稍有过剩。

  在锰硅原料端,我国锰矿进口依存度较高,锰矿三大来源国南非、加蓬、澳大利亚在2022年占我国锰矿进口量的80%。根据海关统计的数据,1月—8月份,我国锰矿进口量为2039万吨,同比增长6.6%。其中,5月—8月份进口均值在250万吨上下,从供需平衡的角度来看,锰矿供应小有缺口。但锰矿可能不能提供给锰硅较强的成本支撑,原因在于:第一,锰矿库存仍然处于高位,截至10月7日,天津港锰矿库存为462万吨,接近历史新高;第二,从锰矿发运情况来看,8月、9月份锰矿的发运量明显提升,未来国内锰矿供给会有所增加。从南非、加蓬、澳大利亚3国的发运情况来看,9月份3国加总周均发货量为84万吨,同比增长27.3%。这部分锰矿会在10月、11月份到港。因此锰矿供应或不会成为锰硅产业链的瓶颈。

  从锰硅成本端来看,近期煤矿事故频发,动力煤价格偏强,截至10月8日,秦皇岛到港动力煤价格为1025元/吨,比9月底上涨42元/吨。但从动力煤的供需来看,并不具备推升能源价格大涨的条件。动力煤港口库存高于前两年,供需双增但供给增幅更大,尤其进口增幅较大。国家统计局数据显示,8月份,中国原煤产量为38217万吨,同比增长2.0%。1月—8月份原煤累计产量为305084万吨,同比增长3.4%。海关总署数据显示,1月—8月份我国进口煤炭30551万吨(同比增长82.0%),其中8月份进口4433.3万吨(同比增长50.5%)。从季节性来看,10月份为煤炭需求相对偏弱的季节,能源价格大幅推升锰硅价格的可能性不大,但冬季后不排除伴随气温变化,煤炭重新供应紧张的情况。

  锰硅供应过剩愈发明显。据统计,9月份全国锰硅产区121家生产企业综合开工率为68.9%,环比增长5.01%;产量为1036572吨,环比增长1.66%,同比增长50%;日均产量为34552.4吨,环比增长5.05%。北方内蒙古区域因检修及停产,整体产量略下降,但开工率仍维持高位,而贵州、云南、重庆等南方区域开工率有所增长,日均产量有5%增幅。从需求层面来看,钢材产量增幅较小,建筑钢材产量低位震荡。国家统计局数据显示,8月份,我国钢筋产量为1877.9万吨,同比下降1.7%。1月—8月份,我国钢筋产量为15602.8万吨,同比增长1.9%。据估算,锰硅月过剩量为20万吨~30万吨,约占锰硅产量的25%。在暂无新增收储计划的情况下,10月份锰硅价格下行的压力较大。

  影响硅铁价格走势的主要矛盾仍是能源和煤炭价格。综合动力煤的供需来看,煤矿安全事故频发,安全检查较多,但10月份为动力煤淡季,价格可能不会出现大幅上涨。如果政策面保供占主导,则动力煤价格有望平稳过渡;如果安全检查占主导,则动力煤仍有在冬季上行的可能,带动硅铁价格走强。此外,除政策面影响动力煤价格之外,政策面也可能影响硅铁生产,但从目前各省能耗强度的完成情况来看,硅铁限产的可能性不大。但政策面对钢材限产的可能性仍然较大,会压制铁合金的需求。


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